HLB이노베이션(024850)- 알테오젠을 놓쳤다면, 주목해 볼만한 바이오
- 텐배거 그 이상의 퀀텀점프 가능성 포문
- CAR-T 기적의 항암제 ‘킴리아’와 ‘예스카타’를 뛰어넘을 플랫폼 기술력
투자포인트
1. ‘킴리아보다 좋은 효능' 전임상 결과
킴리아보다 더 빠르고 강력한 종양 억제 효과, 사이토카인 수치는 킴리아 대비 낮은 수준으로 유지
2. '차세대 CAR-T' 플랫폼 KIR-CAR
베리스모 CAR-T 플랫폼 'KIR-CAR'는 기존 CAR-T 치료제와는 완전히 다른 '다중사슬' 신호 구조를 차용하여 세상 모든 암종 적응증에 동사 플랫폼 기술을 수평 적용할 수 있는 차세대 CAR-T의 신호탄
3. 고형암에 작동하면, 17조원+@ 벨류 부여 가능
길리어드 사이언스가 17.5조에 인수한 ‘예스카타’ 원 개발회사인 카이트파마(혈액암 2번째 치료제 개발 성공, 임상 1, 2상 후 시판 승인을 받음)사례를 차용하면 이론상 가능
4. 알테오젠 플랫폼 L/O를 넘어설 가치
KIM-KIR 계열 다중사슬 CAR-T 플랫폼인 KIR-CAR가 고형암까지 성공적으로 확장될 경우, 적용 범위(모든 암종)·기술 난이도 측면에서 알테오젠의 ALT-B4를 상회하는 플랫폼 밸류 부여도 이론적으로 가능
5. 짧은 확인구간에 진입한 초대형 콜옵션을 보유한 바이오
킴리아를 누르며 텐배거 이상의 퀀텀점프 가능성의 포문을 열었고, ‘킴리아’와 ‘예스카타’를 뛰어넘을 플랫폼 기술력이 고형암에서 입증되는지 내년 상반기면 확인이 가능한, 짧은 시간 내 확인이 가능한 초대형 콜옵션
HLB이노베이션(024850)- 알테오젠을 놓쳤다면, 주목해 볼만한 바이오
- 텐배거 그 이상의 퀀텀점프 가능성 포문
- CAR-T 기적의 항암제 ‘킴리아’와 ‘예스카타’를 뛰어넘을 플랫폼 기술력
투자포인트
1. ‘킴리아보다 좋은 효능' 전임상 결과
킴리아보다 더 빠르고 강력한 종양 억제 효과, 사이토카인 수치는 킴리아 대비 낮은 수준으로 유지
2. '차세대 CAR-T' 플랫폼 KIR-CAR
베리스모 CAR-T 플랫폼 'KIR-CAR'는 기존 CAR-T 치료제와는 완전히 다른 '다중사슬' 신호 구조를 차용하여 세상 모든 암종 적응증에 동사 플랫폼 기술을 수평 적용할 수 있는 차세대 CAR-T의 신호탄
3. 고형암에 작동하면, 17조원+@ 벨류 부여 가능
길리어드 사이언스가 17.5조에 인수한 ‘예스카타’ 원 개발회사인 카이트파마(혈액암 2번째 치료제 개발 성공, 임상 1, 2상 후 시판 승인을 받음)사례를 차용하면 이론상 가능
4. 알테오젠 플랫폼 L/O를 넘어설 가치
KIM-KIR 계열 다중사슬 CAR-T 플랫폼인 KIR-CAR가 고형암까지 성공적으로 확장될 경우, 적용 범위(모든 암종)·기술 난이도 측면에서 알테오젠의 ALT-B4를 상회하는 플랫폼 밸류 부여도 이론적으로 가능
5. 짧은 확인구간에 진입한 초대형 콜옵션을 보유한 바이오
킴리아를 누르며 텐배거 이상의 퀀텀점프 가능성의 포문을 열었고, ‘킴리아’와 ‘예스카타’를 뛰어넘을 플랫폼 기술력이 고형암에서 입증되는지 내년 상반기면 확인이 가능한, 짧은 시간 내 확인이 가능한 초대형 콜옵션