스몰인사이트-일동제약(249420) 25억달러 이상의 기술이전도 가능하다…TP 52,000원 독립리서치 스몰인사이트리서치는 17일 일동제약(29,250원 ▼400 -1.35%)에 대해 비만이 치료 영역에서 일상 체형 관리로 대중화될 전망으로, 경구형 비만치료제 개발에 대해 주목해야 한다고 분석했다. 투자의견 강력매수와, 목표주가 5만2000원을 제시했다. 최성원 스몰인사이트리서치 연구원은 "기존 주사형 비만약은 높은 비용과 주사 부담으로 대중화에 한계가 있었으나, 경구제(먹는 약)의 등장으로 '하루 한 알 체형 관리'라는 새로운 소비 습관이 형성될 것으로 전망된다"고 말했다. 그는 "화이자와 턴스 파마슈티컬스 등의 경구형 비만치료제 개발 중단과 글로벌 경쟁사 아스클레티스/스트럭쳐/레고르 대비 높은 체중 감량 결과, 일리아일리/노보 노디스크 주도권 경쟁 등은 기술이전 가능성과 가치를 높이고 있다"며 "기존 경구형 기술이전 대상 지역이 중화권이 제외된 점과 간수치/근육감소 부작용에 대한 1상 결과의 차별성을 근거로 25억달러 이상의 기술이전도 가능하다"고 예측했다. https://www.mt.co.kr/stock/2025/11/17/2025111708305827874
스몰인사이트-일동제약(249420)
25억달러 이상의 기술이전도 가능하다…TP 52,000원
독립리서치 스몰인사이트리서치는 17일 일동제약(29,250원 ▼400 -1.35%)에 대해 비만이 치료 영역에서 일상 체형 관리로 대중화될 전망으로, 경구형 비만치료제 개발에 대해 주목해야 한다고 분석했다. 투자의견 강력매수와, 목표주가 5만2000원을 제시했다.
최성원 스몰인사이트리서치 연구원은 "기존 주사형 비만약은 높은 비용과 주사 부담으로 대중화에 한계가 있었으나, 경구제(먹는 약)의 등장으로 '하루 한 알 체형 관리'라는 새로운 소비 습관이 형성될 것으로 전망된다"고 말했다.
그는 "화이자와 턴스 파마슈티컬스 등의 경구형 비만치료제 개발 중단과 글로벌 경쟁사 아스클레티스/스트럭쳐/레고르 대비 높은 체중 감량 결과, 일리아일리/노보 노디스크 주도권 경쟁 등은 기술이전 가능성과 가치를 높이고 있다"며 "기존 경구형 기술이전 대상 지역이 중화권이 제외된 점과 간수치/근육감소 부작용에 대한 1상 결과의 차별성을 근거로 25억달러 이상의 기술이전도 가능하다"고 예측했다.
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