📌 두산테스나, 삼성 파운드리 낙수효과 본격 수혜 기대
🔗https://www.mt.co.kr/stock/2026/06/10/2026061000171824025
두산테스나에 대해 스몰인사이트리서치는 삼성전자 파운드리 고객 확대, 신규 프로젝트 진입, 차량용 반도체 성장, 그룹 차원의 반도체 사업 강화 등 4가지 성장 동력을 확보했다고 평가했다. 투자의견 강력 매수, 목표주가 21만9000원을 제시했다.
📌 1분기 실적 턴어라운드 확인 두산테스나의 1분기 매출은 768억원으로 전년 동기 대비 29.6% 증가했고, 영업이익은 55억원으로 흑자 전환했다. ADAS와 Auto SoC 물량 증가가 실적 개선을 이끌었다.
📌 삼성 파운드리 가동률 회복 수혜 매출의 90% 이상이 삼성전자 파운드리·시스템LSI와 연관돼 있다. 삼성전자 파운드리 가동률은 지난해 4750% 수준에서 올해 1분기 8085% 수준까지 회복된 것으로 분석됐다. 향후 테슬라 AI칩과 엔비디아 Groq3 LPU 양산이 본격화되면 추가 수혜가 기대된다고 평가했다.
📌 AI 테스트 투자 확대 두산테스나는 테스트 장비 투자 규모를 기존 1714억원에서 2053억원으로 확대했다. 또한 테라다인, 마이크로 컨트롤 컴퍼니 등을 대상으로 1909억원 규모 신규 AI 테스트 장비 투자를 공시했다.
📌 Turn-Key 테스트 솔루션 진화 이번 투자는 북미 빅테크 이미지센서(CIS)와 AI 반도체 고객 대응을 위한 선제 투자로 해석됐다. 패키지 테스트까지 포함한 Turn-Key 형태 사업 확대로 종합 테스트 솔루션 업체로 진화할 것으로 전망했다.
📌 차량용 반도체 성장 기대 ADAS, Auto SoC, MCU 테스트 물량 확대 수혜가 예상된다. 차량용 반도체는 스마트폰 대비 제품 수명이 길고 수요 변동성이 낮아 향후 안정적인 성장 동력으로 평가됐다
📌 두산테스나, 삼성 파운드리 낙수효과 본격 수혜 기대
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두산테스나에 대해 스몰인사이트리서치는 삼성전자 파운드리 고객 확대, 신규 프로젝트 진입, 차량용 반도체 성장, 그룹 차원의 반도체 사업 강화 등 4가지 성장 동력을 확보했다고 평가했다. 투자의견 강력 매수, 목표주가 21만9000원을 제시했다.
📌 1분기 실적 턴어라운드 확인 두산테스나의 1분기 매출은 768억원으로 전년 동기 대비 29.6% 증가했고, 영업이익은 55억원으로 흑자 전환했다. ADAS와 Auto SoC 물량 증가가 실적 개선을 이끌었다.
📌 삼성 파운드리 가동률 회복 수혜 매출의 90% 이상이 삼성전자 파운드리·시스템LSI와 연관돼 있다. 삼성전자 파운드리 가동률은 지난해 4750% 수준에서 올해 1분기 8085% 수준까지 회복된 것으로 분석됐다. 향후 테슬라 AI칩과 엔비디아 Groq3 LPU 양산이 본격화되면 추가 수혜가 기대된다고 평가했다.
📌 AI 테스트 투자 확대 두산테스나는 테스트 장비 투자 규모를 기존 1714억원에서 2053억원으로 확대했다. 또한 테라다인, 마이크로 컨트롤 컴퍼니 등을 대상으로 1909억원 규모 신규 AI 테스트 장비 투자를 공시했다.
📌 Turn-Key 테스트 솔루션 진화 이번 투자는 북미 빅테크 이미지센서(CIS)와 AI 반도체 고객 대응을 위한 선제 투자로 해석됐다. 패키지 테스트까지 포함한 Turn-Key 형태 사업 확대로 종합 테스트 솔루션 업체로 진화할 것으로 전망했다.
📌 차량용 반도체 성장 기대 ADAS, Auto SoC, MCU 테스트 물량 확대 수혜가 예상된다. 차량용 반도체는 스마트폰 대비 제품 수명이 길고 수요 변동성이 낮아 향후 안정적인 성장 동력으로 평가됐다